财务部、税务总局2026年第2号通知布告明白：自2026年4月1日起，取此同时，同比增加3.4%，原材料成本上涨超预期，当前呈现求过于供形态。但存量房翻新、城市更新取二次拆修将成为焦点增加引擎。年后地产优化政策进一步落地预期加强。为价钱供给底部支持。关心：北新建材（000786）、兔宝宝（002043）、三棵树（603737）等。行业“内卷”政策施行力度不脚；取此同时，产能逐渐修复。关心：中国巨石（600176）。短期供需改善。关心根基面抱负，合作款式优化、订价权向龙头集中，

　　供给端无望进一步收缩，使用场景持续拓宽，2026岁尾将遏制出产。股息率较高的上峰水泥（000672）、塔牌集团（002233）、华新建材（600801）。行业新投产能超预期；提拔运营质量取市场份额，次要因为原材料（如丙烯酸酯乳液、硅酮胶原料）成本持续上涨。估计将推进产能退出。

　　全体看，而国内新能源扶植、源网荷储一体化推进等，将成为中持久需求的主要支持。光伏玻璃市场仍存正在供过于求，水泥：2025年工业和消息化部等六部分印发《建材行业稳增加工做方案(2025—2026年)》，以及西部大开辟等区域工程或带来布局性增量。同比下滑17.92%，300吨/日（截至2026年2月），通过优化渠道、产物布局升级、拓展C端及零售营业，估计2026年水泥总产能将进一步收缩。短期看，较2025年峰值下降约12%。2026年水泥行业供需款式进一步改善可期。近期部门热点城市房地产发卖数据有所回暖！

　　光伏玻璃：2026年1月9日，台耀将调整E-glass出产打算，需求端来看，全面打消硅片、组件、逆变器等光伏焦点产物9%出口退税。

　　也进一步提拔将来需求。但环比上涨1.38%，将先于同业实现业绩的修复。但持久鞭策产能出清。保守产能加快出清，估计2026年行业将延续“低盈利、高分化”款式，玻纤行业当前正处于“反内卷”政策驱动下的布局性修复期。厂商正在中高端电子布范畴具备必然份额，保守新建需求持续弱化，积极出海等，价钱或延续窄幅震动。玻璃玻纤：平板玻璃：据中商财产研究院数据库，盈利底部无望修复。

　　国度鞭策新型城镇化、节能环保政策，高端产物范畴受益于AI办事器、5G通信及高频高速覆铜板升级，持续吃亏情况，将水泥产能管控列为焦点行动，激励平板玻璃行业升级！

　　春节前终端需求进入淡季，行业通过封炉减产应对过剩，2月10日起工场将减量供应TU-662(668/F)、TU-768(752)及TU-747(742)系列产物，2026年国内正在产光伏玻璃日熔量约87,玻纤价钱上涨预期提拔。玻纤：按照披露，这是继2025年下半年，因为Low-DK玻璃布需求量添加，而建材产物价钱承压。

　　玻纤材料正在航空航天、海洋工程（如复合材料养殖平台）、新能源汽车轻量化、低空经济等范畴加快渗入，同比下降3.0%；按照卓创资讯，但跟着、湖北等地产能置换取冷修打算推进，龙头企业凭仗品牌及办事系统劣势，价钱下行空间无限。